Certification

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...)
Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte
sur livret...)

BLOC 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale

BLOC 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client

BLOC 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions

BLOC 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille

BLOC 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance

BLOC 6 - Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine

BLOC 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale

BLOC 8 - Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale

BLOC 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter tout au long de l'année

Anglais
Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC)
E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement
Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.

Niveau d'entrée : Niveau 6 - Bac +3 et +4
Niveau de sortie : Niveau 7 - Bac +5
Résultats attendus de la formation :
Évaluation en contrôle continu sur les deux années, avec un minimum de 10/20 en première année et 12/20 en deuxième année
Évaluation des neufs blocs de compétences sous forme de cas pratiques ou études de cas (écrits et/ou oraux) avec un minimum de
12/20
Pour obtenir la certification « Expert en Ingénierie Patrimoniale », il faut avoir validé les neufs blocs de compétences, obtenu la certification
IOBSP et la capacité professionnelle en assurance, avoir une moyenne de 12/20 au contrôle continu de la deuxième année, obtenir une
note supérieure à 10/20 à la soutenance du cas de Gestion de Patrimoine et à la Thèse Professionnelle.