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Master mention monnaie, banque, finance, assurance - 1ère et 2ème année (en apprentissage)
N° de la formation : A833031 | Mise à jour : Invalid Date | Eligible au CPF
Objectifs et contenu
Objectif général
Certification
Objectif
Le Master CPA permet d'acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”, la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière, la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.
Contenu de la formation
Connaître la gamme des placements, savoir les sélectionner en fonction de l'environnement macroéconomique, Savoir étudier et gérer les risques, Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial, Aider les clients à définir leurs objectifs et leurs besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté, Orienter et conseiller les clients vers les placements les plus judicieux, Entretenir avec les clients des contacts étroits et réguliers, Prospecter de nouveaux clients
Filière(s)
- Banque - Assurance
Validation et pré-requis
Niveau 6 - Bac +3 et +4
Niveau de sortie : Niveau 7 - Bac +5
Niveau de sortie : Niveau 7 - Bac +5
Organisme responsable
880 871 983 00016 - 11 75 60305 75
Adresse
18 rue La Fayette
75009 PARIS
Adresse
18 rue La Fayette
75009 PARIS
Dates et lieux de formation
Master mention monnaie, banque, finance, assurance - 1ère et 2ème année (en apprentissage)
N° de la formation : A833031
- CPF
Organisme responsable : ESBanque (Siège) (75009 PARIS)
Organisme responsable
N° Siret : 880 871 983 00016
N° DA : 11 75 60305 75
Adresse18 rue La Fayette
75009 PARIS
Objectifs et contenu
Objectif général
Certification
Objectif
Le Master CPA permet d'acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”, la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière, la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.
Contenu de la formation
Connaître la gamme des placements, savoir les sélectionner en fonction de l'environnement macroéconomique, Savoir étudier et gérer les risques, Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial, Aider les clients à définir leurs objectifs et leurs besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté, Orienter et conseiller les clients vers les placements les plus judicieux, Entretenir avec les clients des contacts étroits et réguliers, Prospecter de nouveaux clients
Filière(s)
- Banque - Assurance
Validation et pré-requis
Niveau 6 - Bac +3 et +4
Niveau de sortie : Niveau 7 - Bac +5
Niveau de sortie : Niveau 7 - Bac +5