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Master mention monnaie, banque, finance, assurance - 1ère et 2ème année (en apprentissage)

N° de la formation : A833031 | Mise à jour : Invalid Date | Eligible au CPF
Certification
Le Master CPA permet d'acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”, la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière, la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.
Connaître la gamme des placements, savoir les sélectionner en fonction de l'environnement macroéconomique, Savoir étudier et gérer les risques, Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial, Aider les clients à définir leurs objectifs et leurs besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté, Orienter et conseiller les clients vers les placements les plus judicieux, Entretenir avec les clients des contacts étroits et réguliers, Prospecter de nouveaux clients
  • Banque - Assurance
Niveau 6 - Bac +3 et +4
Niveau de sortie : Niveau 7 - Bac +5
880 871 983 00016 - 11 75 60305 75
Adresse
18 rue La Fayette
75009 PARIS

Master mention monnaie, banque, finance, assurance - 1ère et 2ème année (en apprentissage)

N° de la formation : A833031
  • CPF
Organisme responsable : ESBanque (Siège) (75009 PARIS)
Organisme responsable

ESBanque (Siège)

N° Siret : 880 871 983 00016

N° DA : 11 75 60305 75

Adresse
18 rue La Fayette
75009 PARIS

Objectifs et contenu

Objectif général

Certification

Objectif

Le Master CPA permet d'acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”, la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière, la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.

Contenu de la formation

Connaître la gamme des placements, savoir les sélectionner en fonction de l'environnement macroéconomique, Savoir étudier et gérer les risques, Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial, Aider les clients à définir leurs objectifs et leurs besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté, Orienter et conseiller les clients vers les placements les plus judicieux, Entretenir avec les clients des contacts étroits et réguliers, Prospecter de nouveaux clients

Filière(s)

  • Banque - Assurance

Validation et pré-requis

Niveau 6 - Bac +3 et +4
Niveau de sortie : Niveau 7 - Bac +5

Dates et lieux de formation