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Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - en 1 an (en apprentissage)

N° de la formation : A833845 | Mise à jour : 13/03/2024 | Eligible au CPF
Professionnalisation / Habilitation
le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
 
  • Banque - Assurance
Niveau 5 - Bac +2
Niveau de sortie : Niveau 6 - Bac +3 et +4
Résultats attendus de la formation :
Examens écrits et soutenance
130 021 728 00014 - 25 50 01103 50
Adresse
86 rue de l'Exode
50000 ST LO

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - en 1 an (en apprentissage)

N° de la formation : A833845
  • CPF
Organisme responsable : CCIT Ouest Normandie - FIM (50000 ST LO)
Organisme responsable

CCIT Ouest Normandie - FIM

N° Siret : 130 021 728 00014

N° DA : 25 50 01103 50

Adresse
86 rue de l'Exode
50000 ST LO

Objectifs et contenu

Objectif général

Professionnalisation / Habilitation

Objectif

le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance

Contenu de la formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
 

Filière(s)

  • Banque - Assurance

Validation et pré-requis

Niveau 5 - Bac +2
Niveau de sortie : Niveau 6 - Bac +3 et +4
Résultats attendus de la formation :
Examens écrits et soutenance

Dates et lieux de formation