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Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - en 1 an (en apprentissage)
N° de la formation : A833845 | Mise à jour : 13/03/2024 | Eligible au CPF
Objectifs et contenu
Objectif général
Professionnalisation / Habilitation
Objectif
le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance
Contenu de la formation
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Filière(s)
- Banque - Assurance
Validation et pré-requis
Niveau 5 - Bac +2
Niveau de sortie : Niveau 6 - Bac +3 et +4
Résultats attendus de la formation :
Examens écrits et soutenance
Niveau de sortie : Niveau 6 - Bac +3 et +4
Résultats attendus de la formation :
Examens écrits et soutenance
Organisme responsable
130 021 728 00014 - 25 50 01103 50
Adresse
86 rue de l'Exode
50000 ST LO
Adresse
86 rue de l'Exode
50000 ST LO
Dates et lieux de formation
Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - en 1 an (en apprentissage)
N° de la formation : A833845
- CPF
Organisme responsable : CCIT Ouest Normandie - FIM (50000 ST LO)
Organisme responsable
N° Siret : 130 021 728 00014
N° DA : 25 50 01103 50
Adresse86 rue de l'Exode
50000 ST LO
Objectifs et contenu
Objectif général
Professionnalisation / Habilitation
Objectif
le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance
Contenu de la formation
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Filière(s)
- Banque - Assurance
Validation et pré-requis
Niveau 5 - Bac +2
Niveau de sortie : Niveau 6 - Bac +3 et +4
Résultats attendus de la formation :
Examens écrits et soutenance
Niveau de sortie : Niveau 6 - Bac +3 et +4
Résultats attendus de la formation :
Examens écrits et soutenance